収益でランク付けすると、VusionGroup が 1 位になります。しかし、収益が最も高いことが最善を意味するのでしょうか?必ずしもそうとは限りません。 SOLUM は今年業績が低迷しており、Hanshow は基本的に中国市場を所有しており、Pricer は-遅れをとっているとはいえ-90 年代初頭から、他の誰よりも長くこれを続けてきました。
これは、この業界にいる場合に遭遇する可能性のある企業の概要です。
ビジョングループ
以前は SES-imagotag と呼ばれていました。フランスの会社。昨年ウォルマートは同社に4,600店舗の契約を結び、トッププレイヤーとしての地位を確固たるものにした。
彼らの製品は良いですが、高価でもあります。
彼らの戦略は明らかです。-ハードウェアの販売からプラットフォームの販売に移行したいと考えています。ビジョンクラウド, カプタナ視覚認識、メモリ分析、従事する小売メディア...彼らはエコシステム全体を構築しています。ロジックは、-SaaS の利益率がハードウェアの利益率よりも優れていることを追跡しており、ウォール街はその話を気に入っています。問題は、小売業者も愚かではないということです。 VusionGroup のフルスタックにアクセスすると、ロックインされることは誰もが知っています。データは VusionGroup にあり、システムは VusionGroup のプラットフォーム上で実行され、すべてのインターフェイスは VusionGroup によって定義されます。移行コストは莫大です。
VionGroup の大株主には以下が含まれます。BOE-中国のディスプレイ パネル会社。Eインクそしてクアルコム利権も持っています。その構造自体には何の問題もありませんが、一部のアメリカの顧客は調達レビューの際にそれを持ち出します。昨年、VusionGroup が技術評価で最高点を獲得したプロジェクトがありましたが、そのために最終ラウンドで落選しました。
ソルム
韓国人。 Samsung Electro-Mechanics から独立しました。
当時はインポートブランドも限られていました。
サムスンの伝統は、強力なサプライチェーンの統合を意味します。 ESL を開いて、何が入っているでしょうか?画面、チップ、バッテリー、通信モジュール。サムスンのエコシステムにはそれらすべてを提供するサプライヤーがおり、内部調整のコストは外部から調達するよりも低くなります。のニュートンシリーズしっかりしたビルド品質を持っています。彼らのテストレポートでは、次から次へと温度サイクルに対応できることが示されています。-30 度～+60 度.
SOLUMは新工場を建設しました。モンテレー、メキシコ。来年は満員御礼。これは明らかに米中貿易摩擦をもじったものです。-米国が中国のESL製品に関税を課したり、貿易障壁を設けたりしても、SOLUMは中国と一切接触しないサプライチェーンを持っている。一部のクライアントにとって、これは難しい要件です。
彼らの弱点はソフトウェアです。 SOLUM はどちらかというとハードウェアの会社です。彼らのソフトウェア プラットフォームは VusionGroup のレベルにありません。紙タグを電子タグに交換して価格更新をプッシュするだけであれば、SOLUM は問題なく機能します。動的な価格設定、AI による推奨事項、高度な機能が必要な場合は、{4}自分で統合を構築するか、他の場所を探してください。
プライサー
スウェーデン語。
VionGroup よりも 1 年前の 1991 年に設立されました。基本的に彼らはこの産業を発明しました。今では彼らは3位か4位だ。
プライサー氏の軌跡は注目に値する。彼らは独自のテクノロジーの道を選択しました-赤外線通信、他の人のRFアプローチとはまったく異なります。
赤外線って何がいいの？位置決め精度。 RF 信号は広がります-タグが一般的なエリアのどこかにあることだけがわかります。赤外線は、見通し線、オートフォーカス、センチメートルレベルの精度です。-ピッキング中、システムは特定のタグを 1 つ点灯しますので、間違いはありません。高密度の倉庫環境や、測位精度が重要なシナリオでは、Pricer は他の誰にも匹敵できない優位性を持っています。-
しかし、それが限界でもあります。赤外線には見通し線が必要であり、進路を遮るものがあってはなりません。あちこちにエンドキャップがあり、顧客が歩き回る大きな店舗では、赤外線基地局をセットアップするのは非常に困難です。だからこそ、Pricer は VusionGroup に追いつくことができませんでした。-彼らの技術は特定のシナリオには優れていますが、大衆市場には拡張できません。
今年彼らはという会社と提携したペーパーシェル100% バイオベースの電子ラベルを作成します。-持続可能性の観点からプレイします。一部の小売業者がそれに興味を持っているスカンジナビアではうまくいくかもしれません。他の場所では可能性は低いです。調達マネージャーに、「生分解性」の場合は 20% 多く支払うかどうか尋ねると、ほとんどの場合は拒否されます。
ハンショー
中国人。国内最大手。
製品ラインは包括的です。IP68生鮮食品とコールドチェーンにとって保護評価は重要です。ヨーロッパのベンダーよりも安い-どれくらい安いかは量に応じて異なり、10 数パーセントから 30 パーセントの範囲であり、プロジェクトによって異なります。
Hanshow は積極的に海外展開を行っています-ヨーロッパ本社、米国オフィスは、リロイ・マーリン, アルバート・ハイン、その他。しかし、彼らは依然としてプレミアムクライアントとの壁にぶつかっている。
西ヨーロッパの大手小売業者はベンダーの選定を行っていました。 Hanshow のスペックは全体的に優れており、価格は低かったです。前回の評価では、クライアント側の誰かが「中国のサプライヤーは考慮していない」と言いました。理由は示されていない。プロジェクトは死んだ。
それは公平ですか？いいえ、しかしそれが現実です。 「中国製」という言葉は、依然として多くの地域で「技術的に優れている」という意味ではなく、「安い」という意味です。その認識を変えるには時間がかかり、旗艦が勝利します。
2024年、VusionGroupは特許侵害でハンショーを欧州裁判所に訴え、差し止めを求めた。認められなかったが、訴訟自体がシグナルだ。 Hanshow を使用する予定がある場合は、知的財産権補償条項調達契約に責任を負わせてください。訴訟の結果が変わっても、棚にある何万枚ものタグが金属くずになることは望ましくありません。
Eインク
ユアンタイ。台湾人。
厳密に言えば、E Ink は ESL 会社ではありません。{0}完成品は販売していません。しかし、彼らはこの業界全体の難所をコントロールしています。電子ペーパーディスプレイ?ほぼすべてE Ink製です。 VusionGroup、SOLUM、Hanshow がそれらを使用します。例外はありません。
独占ビジネスは良いビジネスだ。 E Inkの2024年の営業利益率は超えた23%。ハードウェアとしては非常に高い。彼らには価格を引き下げるインセンティブがまったくありません。
これは ESL ベンダーにとって何を意味しますか?スクリーンはコスト構造の最大の部分を占めており、スクリーンの価格は E Ink が言うとおりのものです。下流のクライアントは価格であなたを圧迫したいと考えていますが、上流のサプライヤーはあなたに余地を与えません。-あなたは両端から圧迫されているのです。昨年のプロジェクトでは、ESL ベンダーがすでに契約に署名していましたが、その後 E Ink が価格を引き上げ、コスト構造が横行し、最終的に契約全体で損失を被ることになりました。
容量もありますし。電子用紙の生産は一夜にして拡大することはできません。-ウォルマートが大量注文を中止しても、供給は追いつくことができるでしょうか?{3}}昨年下半期には業界全体でリードタイムの延長があり、一部のプロジェクトは延期されました。
調達担当者は、次のことを覚えておいてください。ESLの価格が劇的に下がるとは思わないでください。 E Ink の独占的地位はまさにそこにあり、コストは下がっていません。これは、テレビのパネルが毎年 10% 下落するようなものではありません。予算が高い。
ズコング
杭州。
行ったことがあるならヘマ（フレシッポ）、棚にある電子タグはほぼ間違いなく ZKONG です。独占的なサプライヤーであり、店舗の約 95% をカバーしています。
ZKONG の興味深い点は、彼らのアイデンティティ状況です。彼らはアリババ エコシステムの中で育ったため、Hema は彼らに優れたトレーニングの場を提供し、-彼らはあらゆる新しい小売シナリオを実行してきました。しかしそのせいで、部外者からは彼らは「アリババの人間」として見られている。
他の小売業者に売り込むとき、最初の反応は「アリババとの関係は何ですか? 私のデータは結局アリババに行くのですか?」というものです。特にアリババの小売拡大が抵抗に見舞われているため、一部の小売業者は本能的にアリババ関連のサプライヤーを警戒しています。{0}
ZKONG はこの状況を打破しようとしています。海外チーム、独立したブランディング、データ セキュリティの重視-彼らはすべて正しいことを行っています。しかし、そのレッテルを剥がすのは簡単ではありません。
製品面では、注目に値することが 2 つあります。 1つはネットワークあたり 32,640 個のタグ-これは業界をリードする容量です-。大型店舗では、基地局の数が導入コストに直接影響します。 ZKONG の大容量ゲートウェイには、そこに強みがあります。-もう一つは去年のものです輝く両面スクリーン--中央-通路の棚は両側に表示でき、1 つのタグで 2 つの役割を果たします。小さなイノベーションのように見えますが、必要な量とコストに大きな影響を与えます。
表示データ
現在はサムスンがそれらを所有しています。
Samsung のシステムには、SOLUM と Displaydata という 2 つの ESL ブランドがあります。{0}どういう関係ですか？市場セグメント別、ボリュームはSOLUM、プレミアムはDisplaydataだという人もいる。地理によるもので、1つはアジア太平洋とアメリカ大陸、もう1つはヨーロッパであるという人もいます。-
Samsung 製品を検討している場合は、これら 2 つのブランドの関係を事前に把握してください。 A から購入して、B と互換性がないことがわかり、何か問題が発生したときに両方の側がそむくことは避けてください。
ディスプレイデータのフルカラーの電子インクタグ--良いようです。彼らは主張する29% 改善プロモーションのコンバージョン率で。方向的には理にかなっています。-白黒よりも色の方が目を引きます。イメージを重視する-シナリオ-、高級品、高級化粧品、高級食料品店に適しています。-
寺岡聖子
日本語。
日本国外ではほとんど存在感がありませんが、国内では非常に強いです。なぜ？ワンストップ ショップ。-
彼らは秤を持っています。バーコードプリンターがあります。彼らはPOSを持っています。彼らはESLを持っています。日本の小売業者はうるさいことで有名です。{4}4 社か 5 社のベンダーが関与するプロジェクトでは、インターフェースとスケジュールを調整するだけでも非常に困難です。寺岡氏の売り文句は「何でも相談に来てください。うまくいかないときは一方の責任です。」です。
日本政府はコンビニエンスストアに2025年までにESLまたはRFIDを導入することを義務付けており、寺岡はその需要のかなりの部分を獲得した。しかし、海外に出て VusionGroup や SOLUM と真っ向から競争するのは現実的ではありません。--その利点はすべて日本固有のものであり、他の国では通用しません。-
その他
M2コミュニケーション。アジア太平洋地域の一部のクライアントは、通信の安定性に重点を置いています。{0}大きな店舗には乱雑な無線環境があり、あらゆる種類のデバイスがスペクトルを争っていて、干渉耐性のためのソリューションを備えているようです。
オプティコン。太陽光発電の ESL に関してスウェーデンの企業と提携しました。{0}興味深い技術パス。ペロブスカイト太陽電池は室内照明から充電できるため、理論的には電池交換の必要がありません。 NRFでも披露したが、量産化はまだ遠い。コストと安定性は両方とも問題です。これがうまくいけば、状況は大きく変わります。-ESL メンテナンスで最も面倒な作業はバッテリーの交換であり、TCO 計算全体の変更が不要になります。勝者と呼ぶには時期尚早だ。
他にもあります。中国にもあるよ新北洋, シウコ、ESL の規模は小さいですが、-急速に成長しています。ヨーロッパにはいくつかの地域プレーヤーがいます。
ランキング
ビジョングループ初め。ソルム2番、ハンショー三番目。その後は、あまり明確になりません。-Pricer、ZKONG、Displaydata は、それぞれ独自のテリトリーを持つ同じ階層に属します。 E Ink にはランク付けはありません。上流に位置し、まったく異なるレベルです。
でもランキングはあまり関係ないです。この業界は依然として高度成長モードにあります。-パイは大きくなっています。成長市場で 3 位になることは、停滞市場で 1 位になるよりも価値があるかもしれません。重要なのは、あなたが選んだサプライヤーが 5 年後も存在し、あなたのビジネスをサポートし続けることができるかどうかです。小規模ベンダーが買収されたり、倒産したりすることは大きなリスクです。
調達担当者向け
見積書でハードウェアの単価だけを見ないでください。この業界はそれほど奥が深いわけではありませんが、落とし穴はたくさんあります。あらゆる場所に隠れたコスト-システム統合費、ソフトウェア サブスクリプション料金、基地局設備、設置と試運転、スタッフのトレーニング、継続的なメンテナンス...5 年間の TCO は、初期購入コストの 2 ～ 3 倍になる可能性があります。-。長期的な予算を立てます。
ロックインのリスクについて尋ねます。-通信プロトコルは独自のものですか?データをエクスポートできますか?後でサプライヤーを切り替える場合、費用はいくらかかりますか?この業界には統一された基準がありません。一度誰かを選ぶと、基本的にその人にコミットすることになります。準備をしてください。
コールド チェーンのシナリオがある場合は、低温テスト データを確認してください。{0}-20 度で動作する電子タグは、室温で動作するのと同じではありません。ベンダーのテストレポートを入手します。さらに良いのは、実際に導入されている冷蔵倉庫を訪問してみることです。
システムの統合は、ハードウェアを購入するよりも困難です。ESL は ERP、POS、プロモーション システムに接続する必要があります。この作業を外部委託する場合でも、常に管理してください。ハードウェアの設置とシステム統合にさらに 6 か月かかり、それでも正常に動作しなかったプロジェクトもあります。
